为全球财富管理服务提供业务管理平台,澳大利亚金融科技初创公司「Practifi」获 1630 万美元融资

原文转载自 「36氪」 (http://www.36kr.com/p/5284483.html?ktm_source=feed)

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「Practifi」官网

外媒报道,近日,澳大利亚金融科技初创公司「Practifi获得 1630 万美元的 B 轮融资。此轮融资由 Updata Partners 领投。

Updata Partners 是一家位于华盛顿特区的成长型股权公司。该公司也投资了「Practifi」的 A 轮融资,最近的一轮融资使「Practifi」融资总金额达到了 2000 万美元。

「Practifi」是一家 SaaS(Software-as-a-Service,即软件即服务,通过网络提供软件服务)公司,为财富管理咨询机构提供业务管理平台,总部位于澳大利亚悉尼。

2013 年,「Practifi」由 Adrian Johnstone 和 Glenn Elliot 在悉尼成立。2018 年,「Practifi」在芝加哥开设了办事处。公司的首席运营官兼芝加哥办公室的最高执行官是 Emily Wilcox。该公司在这两个城市都有 50 名员工。

「Practifi」提供了旨在为全球财富管理服务提供业务管理的平台。该系统允许财务顾问、家庭办公室和经纪人交易商通过单个界面来管理客户关系、监控合规性并自动执行工作流程。

「Practifi」官网

「Practifi」为企业客户提供量身定制的仪表盘,通过了解企业客户的运作方式,分析企业客户团队人员的工作模式,保证企业客户的每个人都可以高效地完成工作。通过「Practifi」平台,企业客户可以根据团队人员的角色特点为其分配客户、分配任务以及制定工作流程。

「Practifi」帮助企业客户实现全面的客户管理。「Practifi」的“360视图”帮助用户掌握正在进行的服务的关键日期、收入情况、关联的客户实体等。通过实时记录每个客户的情况,企业客户可以与团队进行实时交流,从而使协作变得更简易。

「Practifi」为企业客户提供详细的业务报告,企业客户的员工无需进行手动数据处理的操作。「Practifi」可以监控公司各个方面的数据情况,从销售绩效到行业合规性、收入情况等。用户可以轻松过滤和细分数据,从而可以快速获得结果。

如今,「Practifi」的客户包括 TrinityPoint Wealth,Vestor Capital 和 Strategic Wealth Partners。

「Practifi」计划利用新的融资来改善其软件平台,扩大公司在全球的影响力,并要扩大公司的团队。「Practifi」在芝加哥的业务不断增长,因此要加强芝加哥的团队建设。公司计划将当地员工人数增加一倍以上。

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